神戸天然物化学【6568】のIPO抽選申込どうする？

作成：2018/02/13　更新：2018/03/16

神戸天然物化学 IPOの紹介

（※2018/03/16更新）

コード	6568
会社名	神戸天然物化学（株）
市場	マザーズ
事業内容	主に医薬、情報電子分野における 化合物の研究・開発・量産のための顧客支援。 サンプル供給、製造方法の提案など。
公募売出 価格	2340円 ※仮条件の上限
上場日	2018/3/15
初値 03/15	3665円 ＋５６．６２％

 

 

需要申告（ブックビルディング）スケジュール

 

神戸天然物化学の株式割り当て抽選への参加は誰でも可能ですが、まず以下の期間に指定の証券会社で需要申告する必要があります。＝＞IPOの応募の流れやルールなどはこちらを参考

 

2018/02/28（水）～03/06（火）まで

＝＞最新IPOスケジュールをカレンダーで確認

 

IPOの申し込み期間は約７日間と短くなっていますので申し込み忘れにご注意下さい。

※申し込み可能な証券会社は、ページ最下部で紹介しています。

 

 

IPO抽選対象の株数

 

2,608,200株

 

（内訳）

公募： 1,380,000株
引受人の買い取り引受による売り出し： 888,000株
オーバーアロットメントによる売り出し： 340,200株

 

過去数年のデータをもとにした市場別の株数のおおよそ規模感

 

 

想定発行価格と仮条件の価格

（※2018/03/16更新）

想定発行価格 2340円
仮条件の価格（2/27） 2140～2340円

 

 

株主の構成とロックアップ期間など

 

上位株主の所有割合と一定期間、株の売却ができないロックアップ条件の詳細になります。
  

氏名、又は名称	役職、関係性など	所有割合	ロックアップ
広瀬 克利	代表取締役社長	30.70%	180日間 保有分売出 (16.29%)
KNC興産㈱		25.20%	180日間
宮内 仁志	取締役	17.70%	180日間 保有分売出 (15.25%)
岩本 定義		4.00%	180日間 保有分売出 (50.00%)
広瀬 正幸		4.00%	180日間 保有分売出 (50.00%)
松長 紀義		4.00%	180日間
純正化学㈱		4.00%	180日間
吉田 忠嗣		3%	180日間 保有分売出 (22.22%)
吉田 正博		2.60%	180日間 保有分売出 (25.64%)
乾 由月		2%	180日間 保有分売出 (33.33%)
上記合計		97%

※１　役員の二親等内の血族により総株主等の議決権の過半数を所有されている会社
※２　広瀬 克利氏の親族が保有する資産管理会社

 

180日のロックアップ期間：2018/09/10まで

※上記全て合意ではなく、約束と表記あり。

ロックアップ期間中でも主幹事会社は、裁量で解除できる権限を有しています。

 

 

売り出し株式の詳細

 
売り出し対象となっている株式の株主内訳です。
 

氏名、又は名称	役職、関係性など	株数	割合
広瀬 克利	代表取締役社長	300000	5.00%
宮内 仁志	取締役	162000	2.70%
岩本 定義		120000	2.00%
広瀬 正幸		120000	2.00%
吉田 忠嗣		40000	0.67%
吉田 正博		40000	0.67%
乾 由月		40000	0.67%
田中 孝一		36000	0.60%
髙木 良博		30000	0.50%
合計		888000	14.80%

 

 

新規発行と増資による手取金の使途

 

新規発行による手取金の概算額　2,947,864 千円
第三者割り当て増資の手取概算上限　729,819 千円

 

出雲第一工場：医薬製造設備の増設等　1,220,000 千円

出雲第二工場：機能材料製造設備の増設　370,000 千円
機能材料製造の神戸新工場建設　1,800,000 千円
残額：借入金返済　287,683 千円
※KNCバイオリサーチセンターにおけるCMP培養設備、出雲第一工場における核酸・ペプチド医薬品製造設備建設等の借入金の返済

 

 

直近の決算状況と業績の推移

 

以下、単独決算のみ。

	2013/03	2014/03	2015/03	2016/03	2017/03	2018/12
売上高 （百万円）	3806	4005	3812	4541	4768	4641
経常利益 （百万円）	239	282	218	410	741	1086
当期純利益 （百万円）	181	288	182	108	484	717
１株当たり 配当額（円）	20000	20000	20000	60000	90000	-
１株当たり 当期純利益（円）	180605	287977	182019	18	81	-

※単位（百万円）、（円）の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。
※1985/01設立。

 

↓　前年同期比へ置き換えたものがこちら

	2013/03	2014/03	2015/03	2016/03	2017/03	2018/12
売上高の 前年同期比	-	5.23%	-4.82%	19.12%	5.00%	-2.66%
経常利益の 前年同期比	-	17.99%	-22.70%	88.07%	80.73%	46.56%

 

2016/03期のみ連結決算。

※2016/12月に子会社である大神医薬化工（太倉）有限公司を売却したため、2017/03期以降の連結決算は作成していない

	2016/03
売上高 （百万円）	4612
経常利益 （百万円）	288
当期純利益 （百万円）	391
１株当たり 配当額（円）	-
１株当たり 当期純利益（円）	65

※単位（百万円）、（円）の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。

 

 

 

神戸天然物化学の強み

 

※独自の見解などを含みます。

1. 商品化における研究・開発・量産のどのステージでも対応
2. 有機化合化学だけではなくバイオテクノロジーを用いた複雑な化合物を合成することが可能
3. 不純物を分離する精製技術の蓄積、設備を取り揃えており最適な精製方法を選択できる
4. 合成反応、精製、分析を総合的に管理する品質保証システム
   ※各工程における負荷軽減、作業省略などの最適化
5. 需要が多い医薬医療分野、情報電子産業に絞り込み展開
6. 顧客の研究開発期間の短縮、研究開発の効率が上がる
7. 10年以上取引を継続している顧客が34社で売上高に占める割合は73.9％で安定経営
   ※2017/03実績
8. 主要顧客は国内の大手化学会社や製薬会社
9. バイオ技術製品、中分子医薬品において競争力を有している
   ※GMP製造が可能な国内設備が少ない

 

 

 

神戸天然物化学の成長余力

 

※独自の見解などを含みます。

1. 医薬品業界をはじめ製造を外部へ委託する傾向が続いている
2. 量産ステージにおける既存製品の生産性向上
3. 新しい顧客ニーズに対応したソリューションサービスや化学製品製造販売
4. 情報電子分野における新材料の開発
5. 製薬、バイオ製品開発会社と初期から協力を進めることで研究開発強化

 

 

 

初値上昇の期待について管理人コメント

 

 

 

IPOの申し込みが可能な証券会社はこちら

 

	証券会社名
主幹事	ＳＭＢＣ日興証券
引受	野村證券
引受	SBI証券
引受	エース証券

 

個人向け配分の多いネット証券のSBI証券は外れた場合にIPOポイントがもらえますのでとりえず申し込みしておくのは良いと思います。

 

 

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